威斯敏斯特金融
行业:
金融服务挑战
威斯敏斯特需要效率更高的系统处理90+与申请和结算贷款相关的任务管理佣金、生成报表并维护单独的数据库都是漫长的人工过程,随着公司客户群增长开始压倒员工求解
威斯敏斯特创建云化应用器 Rollbase驱动按揭借贷业务,消除数据输入和人为错误,同时提高员工效率结果
公司拥有单一存储器处理所有与借出相关数据和任务,提高了效率和一致性。自实施新程序以来,数据录入出错率下降20%挑战
威斯敏斯特财商解决方案公司快速增长金融解决方案公司,为全澳大利亚寻找商业、住宅、投资和发展贷款的客户商谈筹资问题公司成长后,迫切需要建立更好高效系统处理90+与申请和结算贷款相关任务
James Grima表示, 威斯敏斯特财经解决方案所有者兼主管James Grima表示,管理佣金、生成报表并维护单独的数据库都是漫长人工过程,随着客户群增长开始压倒员工
grima与开发商合作,在微软存取中构建临时客户数据管理流程一位同事推荐rollbase
Rollbase适应所有技术, 并同时允许我们加法, 免得重构轮子,求解云基化提供弹性应用 并随需求变化加法
求解
新建程序需要一名全时开发者约3个月构建实施Grima说,将老CRM迁移到Rowbase其余20%包含增强系统提供附加功能Rollbase驱动按揭中介行业 服务中介 支持员工内部工作 远程甚至是岸外
关键功能是创建模板的能力,允许用户轻易通过工作流程移动任务完成后系统自动创建下一个任务并分派给适当的人或分支,消除处理延迟并确保无任务未完成
格里玛说道 与罗尔贝斯一起,我们已建立系统 方便贷款处理客户调用事务所时,中介人简单打开 Rollbase并选择模板添加客户信息CRM中的任何现有数据都弹出模板任务按需生成,员工可直接上传程序供银行审批
Rollbase应用使Westminster中介人能够检查任务状态、生成任务报告并连接报表到应用并存储文档手机设备无障碍使用 中介人可以更新
工作流中约90项不同任务Our Rollbase应用驱动企业遍历从应用到清算的所有任务
结果
grima表示自实施新应用以来,数据录入出错率下降20%ThanksRolbase, we have 单存所有数据 和任务相关借出,grima说集中式系统 人人都能使用理解 并帮助我们消除数据输入错误
Grima表示主要好处是提高效率和一致性任务预先分配并相继生成,并更容易跟踪贷款状况管理工作流
grima使用系统生成每日任务报告,帮助他保持循环每日任务报告至关重要我不再需要向各部门请求更新帮助加速贷款进程
Rollbase应用目前只用于Westminster按揭分局,Grima表示金融规划股正在执行中解决方案足够灵活适应多业务单元需求, 方便定制适应金融规划师需求
此外,团队正努力整合应用Online系统-向客户发送贷款应用程序连接滚动基地在线应用将消除剩余数据输入任务,进一步减少人为误差并加速进程更多